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蘇州浦陽瑞鋼鐵有限公司
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常熟方管，因重大資產(chǎn)重組事項，沙鋼股份停牌已經(jīng)超過21個月，調(diào)整已經(jīng)接近完成，將德利迅達從重組標(biāo)的中剔除，近期或披露新的重組預(yù)案并申請復(fù)牌。
發(fā)布時間：[2018/6/25 15:32:00] 閱讀次數(shù)：1549
常熟方管，因重大資產(chǎn)重組事項，沙鋼股份停牌已經(jīng)超過21個月，調(diào)整已經(jīng)接近完成，將德利迅達從重組標(biāo)的中剔除，近期或披露新的重組預(yù)案并申請復(fù)牌。
公司各銷售網(wǎng)點2018/6/25價格：張家港，吳江，常熟，太倉，蘇州，昆山，上海，無錫，等等，詳見：http://www.pjtesnb.cn/ http://www.pjtesnb.cn/content.asp?id=4
因重大資產(chǎn)重組事項，沙鋼股份停牌已經(jīng)超過21個月，堪稱曠日持久。近日，證券時報·e公司記者獨家獲悉，沙鋼股份重大資產(chǎn)重組的方案調(diào)整已經(jīng)接近完成，將德利迅達從重組標(biāo)的中剔除，近期或披露新的重組預(yù)案并申請復(fù)牌。
證券時報·e公司記者從兩個相對獨立的信源處得知，由沙鋼集團主導(dǎo)，以所控制香港公司的名義收購GS 24.99%股權(quán)的交易已經(jīng)完成，估值較蘇州卿峰收購時高出一大截，將在近期完成過戶。這筆交易將在沙鋼股份新的重組預(yù)案中有所體現(xiàn)，沙鋼集團借此掌控重組的主導(dǎo)權(quán)，避免李強（蘇州卿峰及德利迅達法定代表人）等人話語權(quán)過重，從而減輕“借殼”的嫌疑。后續(xù)，GS剩余股份也有繼續(xù)注入上市公司的可能。
除了終端價格的變化，企業(yè)最關(guān)心的是稅率下調(diào)帶來的減負(fù)力度有多大。由于本次稅率調(diào)整涉及的制造業(yè)和交通運輸業(yè)都是增值稅的納稅大戶，對生產(chǎn)成本、物流價格等影響顯著，因此備受各方關(guān)注。
因為對生產(chǎn)經(jīng)營影響巨大，這1個百分點的稅率下調(diào)，讓不少企業(yè)開始對價格精打細算起來。
重慶力帆汽車有限公司生產(chǎn)存在季節(jié)性波動，淡季時需購入大量生產(chǎn)物資。此次稅率下調(diào)后，公司馬上組織與銷售方重新談判采購價格，預(yù)計節(jié)約支出2000多萬元。湖北遠安中燃城市燃氣發(fā)展有限公司在稅率下調(diào)后，將商業(yè)用氣價格和車用燃氣價格均下降0.12元，按每年消耗102萬立方米燃氣測算，下游企業(yè)年用氣成本將直接減少12.24萬元。
而交通運輸業(yè)增值稅率從11%降為10%，同樣帶來了連鎖反應(yīng)。常熟方管
“雖然增值稅改革主要在制造業(yè)等領(lǐng)域進行，但受益的是整個經(jīng)濟鏈條，有利于激發(fā)市場活力，擴大有效供給，增強市場主體的創(chuàng)新動力，企業(yè)和消費者都能得到實惠。”中國社科院財經(jīng)研究院研究員張斌說。
德利迅達被剔除
回顧沙鋼股份重組進程，最早要追溯至2015年初的協(xié)議轉(zhuǎn)讓，沙鋼集團與境內(nèi)自然人李非文、劉振光、黃李厚、李強、王繼滿、朱崢、劉本忠、燕衛(wèi)民、金潔等9人分別簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，合計轉(zhuǎn)讓8.69億股（占總股本的55.12%）。隨后不久，沙鋼股份籌劃第一次重大資產(chǎn)重組，2016年初宣布終止。2016年9月，沙鋼股份再度停牌籌劃重大資產(chǎn)重組。常熟方管
此次的重組方案是，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購蘇州卿峰100%股權(quán)，以及擬以發(fā)行股份的方式收購德利迅達88%股權(quán)。蘇州卿峰100%股權(quán)作價229億元，德利迅達88%的股權(quán)作價29.08億元，合計達到258.08億元。同時，沙鋼股份擬募集配套資金不超過2億元。由于蘇州卿峰持有德利迅達12%股權(quán)，此次交易完成后，沙鋼股份也將可以控制德利迅達100%股權(quán)。
根據(jù)之前的重組預(yù)案，蘇州卿峰通過境外全資持股平臺公司EJ收購了GS49%股權(quán)，EJ還擁有GS另外2%股權(quán)的購買期權(quán)，行權(quán)價格為2英鎊。因此，沙鋼股份真實的收購標(biāo)的是GS的控股權(quán)。GS是歐洲和亞太地區(qū)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心業(yè)主、運營商和開發(fā)商，沙鋼股份收購的目的是開拓數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)，另一收購標(biāo)的德利迅達也同樣從事數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)。
“增值稅是我國名副其實的第一大稅種，去年在總體稅收收入中占比近40%，而制造業(yè)所處的17%這檔稅率也在增值稅收入中占比最高，這決定了此次稅率調(diào)整帶給企業(yè)的減負(fù)作用將會很明顯。”國家稅務(wù)總局稅收科學(xué)研究所所長李萬甫介紹，據(jù)測算，此次稅率調(diào)整后，制造業(yè)減稅規(guī)模超過所有行業(yè)總減稅規(guī)模的1/3，企業(yè)稅負(fù)有效降低，資金占壓明顯減輕，稅率下調(diào)1個點，有望撬動整個實體經(jīng)濟的內(nèi)在發(fā)展動能。
之前的重組預(yù)案顯示，沙鋼集團持有蘇州卿峰23.9%股權(quán)，為蘇州卿峰第一大股東；上海領(lǐng)毅持有18.39%股權(quán)，皓玥挲迦及其一致行動人堆龍致君、順銘騰盛合計持有18.39%股權(quán)，二者并列第二大股東。因此，蘇州卿峰不存在控股股東、實際控制人，沙鋼股份前后出資52億元，亦不能掌控蘇州卿峰。
另一情況是，德利迅達的實際控制人李強，未直接持股蘇州卿峰，卻成為法定代表人，在蘇州卿峰收購GS部分股權(quán)后，還擔(dān)任了GS的董事長。加上此前受讓沙鋼集團所持沙鋼股份，外界普遍認(rèn)為李強主導(dǎo)了該項交易，由此帶來規(guī)避“借殼”的質(zhì)疑。
這也是監(jiān)管層關(guān)注的重點，各方需以實際行動證明不構(gòu)成“借殼”。接近沙鋼股份重組交易的人士告訴證券時報記者·e公司記者，沙鋼集團近期通過在香港的公司，完成了對GS 24.99%股權(quán)的收購，估值較蘇州卿峰收購時明顯高了一大截。證券時報·e公司記者從另一獨立信源處驗證了這一收購方式和收購比例。有了這額外的24.99%股權(quán)，沙鋼集團在GS的話語權(quán)明顯增強，進而可對沙鋼股份的重組產(chǎn)生重大影響。接近交易的人士還表示，之所以此次收購的比例是24.99%，是因為英國出臺了新的規(guī)定，涉及數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)的股權(quán)交易，比例超過25%就要經(jīng)過嚴(yán)格的審查，很難被通過。對于GS剩余股權(quán)，沙鋼集團或其關(guān)聯(lián)方未來也可能會繼續(xù)收購，也有可能會注入沙鋼股份。該人士還表示，這些將在沙鋼股份新的重組預(yù)案中有所體現(xiàn)，披露后或?qū)暾垙?fù)牌。接近該交易的人士告訴證券時報·e公司記者，當(dāng)初之所以要一起收購德利迅達，是看中其數(shù)據(jù)中心運營團隊，常熟方管因為沙鋼股份此前主業(yè)與此無關(guān)，缺乏這方面的運維人才。該人士還表示，德利迅達現(xiàn)在被剔除出重組標(biāo)的，是因為涉及中概股。德利迅達原為在納斯達克上市的創(chuàng)博國際實際控制的公司，后來退市拆除了VIE架構(gòu)。“作為制造業(yè)企業(yè)，這次稅率下調(diào)讓我們兩頭受益，一方面自身稅負(fù)直接降低，另一方面采購的原材料也會更便宜。”山東一諾威新材料公司財務(wù)負(fù)責(zé)人王乾告訴記者，稅率下調(diào)后，單噸產(chǎn)品增值稅稅負(fù)降低了17元，目前公司月銷量在8000噸左右，全年可降低增值稅稅負(fù)約163.2萬元。更大的利好在于，稅率改變后，企業(yè)原材料每噸采購預(yù)計可減少支出100元，按照目前月均1萬噸采購量計算，每月就可減少100萬元的流動資金占用。
沙鋼股份當(dāng)前有47000余名股東，已被鎖定近兩年。對于普通投資者而言，沙鋼股份復(fù)牌后的走勢才是最值得關(guān)注的。有業(yè)內(nèi)人士對證券時報·e公司記者分析，沙鋼股份停牌時間過長，部分資金已經(jīng)付出較高的成本，復(fù)牌后的拋售對股價造成較大的壓力。另一方面，此次重組的成功與否直接影響沙鋼股份的估值體系，是按照傳統(tǒng)的鋼鐵行業(yè)，還是按照互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心？若按前者，當(dāng)前沙鋼股份的市盈率明顯偏高
常熟方管
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因重大資產(chǎn)重組事項，沙鋼股份停牌已經(jīng)超過21個月，堪稱曠日持久。近日，證券時報·e公司記者獨家獲悉，沙鋼股份重大資產(chǎn)重組的方案調(diào)整已經(jīng)接近完成，將德利迅達從重組標(biāo)的中剔除，近期或披露新的重組預(yù)案并申請復(fù)牌。
證券時報·e公司記者從兩個相對獨立的信源處得知，由沙鋼集團主導(dǎo)，以所控制香港公司的名義收購GS 24.99%股權(quán)的交易已經(jīng)完成，估值較蘇州卿峰收購時高出一大截，將在近期完成過戶。這筆交易將在沙鋼股份新的重組預(yù)案中有所體現(xiàn)，沙鋼集團借此掌控重組的主導(dǎo)權(quán)，避免李強（蘇州卿峰及德利迅達法定代表人）等人話語權(quán)過重，從而減輕“借殼”的嫌疑。后續(xù)，GS剩余股份也有繼續(xù)注入上市公司的可能。
除了終端價格的變化，企業(yè)最關(guān)心的是稅率下調(diào)帶來的減負(fù)力度有多大。由于本次稅率調(diào)整涉及的制造業(yè)和交通運輸業(yè)都是增值稅的納稅大戶，對生產(chǎn)成本、物流價格等影響顯著，因此備受各方關(guān)注。
因為對生產(chǎn)經(jīng)營影響巨大，這1個百分點的稅率下調(diào)，讓不少企業(yè)開始對價格精打細算起來。
重慶力帆汽車有限公司生產(chǎn)存在季節(jié)性波動，淡季時需購入大量生產(chǎn)物資。此次稅率下調(diào)后，公司馬上組織與銷售方重新談判采購價格，預(yù)計節(jié)約支出2000多萬元。湖北遠安中燃城市燃氣發(fā)展有限公司在稅率下調(diào)后，將商業(yè)用氣價格和車用燃氣價格均下降0.12元，按每年消耗102萬立方米燃氣測算，下游企業(yè)年用氣成本將直接減少12.24萬元。
而交通運輸業(yè)增值稅率從11%降為10%，同樣帶來了連鎖反應(yīng)。常熟方管
海運是浙江舟山的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)， 2017年全市海運業(yè)務(wù)收入約73億元，共繳納增值稅2.6億元，稅率下降1個百分點后，將給全市海運企業(yè)帶來4779.4萬元的減稅，大大提升行業(yè)發(fā)展活力，也降低了當(dāng)?shù)匚锪鞒杀尽?
“雖然增值稅改革主要在制造業(yè)等領(lǐng)域進行，但受益的是整個經(jīng)濟鏈條，有利于激發(fā)市場活力，擴大有效供給，增強市場主體的創(chuàng)新動力，企業(yè)和消費者都能得到實惠。”中國社科院財經(jīng)研究院研究員張斌說。
德利迅達被剔除
回顧沙鋼股份重組進程，最早要追溯至2015年初的協(xié)議轉(zhuǎn)讓，沙鋼集團與境內(nèi)自然人李非文、劉振光、黃李厚、李強、王繼滿、朱崢、劉本忠、燕衛(wèi)民、金潔等9人分別簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，合計轉(zhuǎn)讓8.69億股（占總股本的55.12%）。隨后不久，沙鋼股份籌劃第一次重大資產(chǎn)重組，2016年初宣布終止。2016年9月，沙鋼股份再度停牌籌劃重大資產(chǎn)重組。常熟方管
此次的重組方案是，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購蘇州卿峰100%股權(quán)，以及擬以發(fā)行股份的方式收購德利迅達88%股權(quán)。蘇州卿峰100%股權(quán)作價229億元，德利迅達88%的股權(quán)作價29.08億元，合計達到258.08億元。同時，沙鋼股份擬募集配套資金不超過2億元。由于蘇州卿峰持有德利迅達12%股權(quán)，此次交易完成后，沙鋼股份也將可以控制德利迅達100%股權(quán)。
根據(jù)之前的重組預(yù)案，蘇州卿峰通過境外全資持股平臺公司EJ收購了GS49%股權(quán)，EJ還擁有GS另外2%股權(quán)的購買期權(quán)，行權(quán)價格為2英鎊。因此，沙鋼股份真實的收購標(biāo)的是GS的控股權(quán)。GS是歐洲和亞太地區(qū)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心業(yè)主、運營商和開發(fā)商，沙鋼股份收購的目的是開拓數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)，另一收購標(biāo)的德利迅達也同樣從事數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)。
“增值稅是我國名副其實的第一大稅種，去年在總體稅收收入中占比近40%，而制造業(yè)所處的17%這檔稅率也在增值稅收入中占比最高，這決定了此次稅率調(diào)整帶給企業(yè)的減負(fù)作用將會很明顯。”國家稅務(wù)總局稅收科學(xué)研究所所長李萬甫介紹，據(jù)測算，此次稅率調(diào)整后，制造業(yè)減稅規(guī)模超過所有行業(yè)總減稅規(guī)模的1/3，企業(yè)稅負(fù)有效降低，資金占壓明顯減輕，稅率下調(diào)1個點，有望撬動整個實體經(jīng)濟的內(nèi)在發(fā)展動能。
之前的重組預(yù)案顯示，沙鋼集團持有蘇州卿峰23.9%股權(quán)，為蘇州卿峰第一大股東；上海領(lǐng)毅持有18.39%股權(quán)，皓玥挲迦及其一致行動人堆龍致君、順銘騰盛合計持有18.39%股權(quán)，二者并列第二大股東。因此，蘇州卿峰不存在控股股東、實際控制人，沙鋼股份前后出資52億元，亦不能掌控蘇州卿峰。
另一情況是，德利迅達的實際控制人李強，未直接持股蘇州卿峰，卻成為法定代表人，在蘇州卿峰收購GS部分股權(quán)后，還擔(dān)任了GS的董事長。加上此前受讓沙鋼集團所持沙鋼股份，外界普遍認(rèn)為李強主導(dǎo)了該項交易，由此帶來規(guī)避“借殼”的質(zhì)疑。
這也是監(jiān)管層關(guān)注的重點，各方需以實際行動證明不構(gòu)成“借殼”。接近沙鋼股份重組交易的人士告訴證券時報記者·e公司記者，沙鋼集團近期通過在香港的公司，完成了對GS 24.99%股權(quán)的收購，估值較蘇州卿峰收購時明顯高了一大截。證券時報·e公司記者從另一獨立信源處驗證了這一收購方式和收購比例。有了這額外的24.99%股權(quán)，沙鋼集團在GS的話語權(quán)明顯增強，進而可對沙鋼股份的重組產(chǎn)生重大影響。接近交易的人士還表示，之所以此次收購的比例是24.99%，是因為英國出臺了新的規(guī)定，涉及數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)的股權(quán)交易，比例超過25%就要經(jīng)過嚴(yán)格的審查，很難被通過。對于GS剩余股權(quán)，沙鋼集團或其關(guān)聯(lián)方未來也可能會繼續(xù)收購，也有可能會注入沙鋼股份。該人士還表示，這些將在沙鋼股份新的重組預(yù)案中有所體現(xiàn)，披露后或?qū)暾垙?fù)牌。接近該交易的人士告訴證券時報·e公司記者，當(dāng)初之所以要一起收購德利迅達，是看中其數(shù)據(jù)中心運營團隊，常熟方管因為沙鋼股份此前主業(yè)與此無關(guān)，缺乏這方面的運維人才。該人士還表示，德利迅達現(xiàn)在被剔除出重組標(biāo)的，是因為涉及中概股。德利迅達原為在納斯達克上市的創(chuàng)博國際實際控制的公司，后來退市拆除了VIE架構(gòu)。“作為制造業(yè)企業(yè)，這次稅率下調(diào)讓我們兩頭受益，一方面自身稅負(fù)直接降低，另一方面采購的原材料也會更便宜。”山東一諾威新材料公司財務(wù)負(fù)責(zé)人王乾告訴記者，稅率下調(diào)后，單噸產(chǎn)品增值稅稅負(fù)降低了17元，目前公司月銷量在8000噸左右，全年可降低增值稅稅負(fù)約163.2萬元。更大的利好在于，稅率改變后，企業(yè)原材料每噸采購預(yù)計可減少支出100元，按照目前月均1萬噸采購量計算，每月就可減少100萬元的流動資金占用。
沙鋼股份當(dāng)前有47000余名股東，已被鎖定近兩年。對于普通投資者而言，沙鋼股份復(fù)牌后的走勢才是最值得關(guān)注的。有業(yè)內(nèi)人士對證券時報·e公司記者分析，沙鋼股份停牌時間過長，部分資金已經(jīng)付出較高的成本，復(fù)牌后的拋售對股價造成較大的壓力。另一方面，此次重組的成功與否直接影響沙鋼股份的估值體系，是按照傳統(tǒng)的鋼鐵行業(yè)，還是按照互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心？若按前者，當(dāng)前沙鋼股份的市盈率明顯偏高
常熟方管
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